小朱日記 20240315_電動車新的商業模式

年初以來電動車巨擘Tesla股價已下滑35%，主要原因是電動車市況出現警訊：1、2023Q4比亞迪全球銷售量正式超越Tesla；2、全球最大電動車市場中國，Tesla銷售量與市占率下滑(比亞迪市佔36%，Tesla 8%)；3、全球電動車高成長率正在下滑，除了受美國高利率影響，電動車需求亦出現疲態，一部分來自油電車競爭。那要怎麼看待電動車的後市？

我很篤定自己下一台車就要更換電動車，因為油車就是一項過時的產品，雖然技術非常成熟，但是省油性能有限，油電車在台灣比電車更受親睞，我認為和Toyota and Lexus的行銷與國人喜愛度有關，不過，既然都要擁抱新能源車，何必還要保留油車的系統？這表示原來油車的保養還是免不了。不過，還是有人擔心充電設施不夠，不過如果可以在自家安裝充電樁，以目前充飽電行駛里程約莫400~500公里，是足夠日常使用，反倒是電池技術日新月異，現在是液態電池，未來換成固態電池，可以充電更快速與高安全性，只是尚待技術克服與商業量產，這也帶到電動車與電池分離的商業模式可能性。

我們都知道Gogoro把自己定義是電源管理公司，Gogoro主要獲利來自每月用戶的訂閱，就是我們熟知的換電。而現在的電動車，電池是與汽車綁在一起買斷，但電池又是電動車中成本佔比最高的，約莫佔4成，所以過去就有人提出電動車的電池應該獨立出來作為訂閱制，設想一台電動車如果售價100萬，若把電池獨立出來，等於電動車售價只剩6成，至於電池廠商可以和車主洽談訂閱使用，等於汽車廠與車主都不用承擔電池更換的成本，只要時間租約一到，車主就可以更換新式的電池，這樣車子的使用年限就拉長了，也不用擔心現在買的電池幾年後就落伍了，同時車廠可以不用重資本投資電池技術，只要專心在造車與軟體技術，包括自駕技術等，至於電池的建廠成本與技術投入就交給專業的電池大廠。

目前中國在電動車競爭力幾乎可以說超歐趕美，Elon Musk自己都承認，如果不是因為美國政府補貼，Tesla很難敵得過中國車廠，在歐美汽車大展，中國電動車佔了大半展場，一部分是歐美車廠還沉溺在油車的利潤中，另一部分是歐美車廠起步太慢，中國車廠在全球電動車佔比2/3的中國殺得死去活來，在極度激烈的競爭環境淬鍊出真本領，對照豐田這些車廠不願承認電動車的趨勢，雖然現在因為充電設施在許多國家還不夠發達，油車尚且仍是主流，但是不要忘記當初柯達與Nokia是怎麼被自己的自大自滿害慘，電動車作為新一代的技術，需要燒錢投入技術研發，任何新技術都需要學習曲線，而傳統車廠仍舊看不見、看不懂、看不起，最終10年後我們可以看看是誰走到最後。